確定申告やってみました【ふるさと納税+配当控除】
今回、ふるさと納税と株式の配当金を受領したので、確定申告しました。
目次
ふるさと納税とは？
ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度です。
手続きをすると、寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
あなた自身で寄付金の使い道を指定でき、地域の名産品などのお礼の品もいただける魅力的な仕組みです。
寄付控除の一環になります。
自治体に寄付した分、所得税還付・住民税控除される制度です。
2000円の費用が掛かりますが、寄付先の自治体から特産品等の返礼品をもらえます。
ふるさと納税ベストな金額は？
ふるさと納税の最適な金額は
「個人によって金額が違います」。
必ず事前に計算しましょう。
控除上限額シミュレーション | ふるさと納税 [ふるさとチョイス]
↑こちらから、控除上限シミュレーションできます。
配当控除とは？
配当控除とは、国内株式等の配当等について、総合課税分として確定申告をした場合に適用される税額控除です。
配当金額を受領した際、税金が引かれています。
確定申告することで、支払った税金が還付されます。
マネーフォワードより。
二重課税部分の還付になります。（配当控除）
ふるさと納税+配当控除確定申告やり方
確定申告のやり方まとめました。
必要な書類
・源泉徴収票→勤務先の会社から発行されます。
・寄付金受領証明書→寄付した自治体から発行されます。
・配当通知書
・証券口座の年間取引書
確定申告します
国税庁HPより、「確定申告書作成する」を選択します。
「確定申告書作成コーナー」を選択。
新規の場合、左の「作成開始」。
データを利用する場合、右の「保存データ」を利用します。
「印刷して提出」を選択。
確定申告書を提出するため、印刷して提出を選択します。
所得税を選択。
過去のデータをアップロードします。
「ファイルを選択」でdataファイルを展開します。
dataファイル展開するも、すべての数値が入っているわけではなく、
「文言」が入力されます（住所や電話番号、株の銘柄など）
過去のデータが反映され、少し入力項目が減ります。
該当する申告内容を選択します。
この先、源泉徴収票の入力をします。
配当控除申告
証券会社から年間取引書と同じ内容が記載されたxtmlファイルを展開します。
各証券会社から年間の取引をデータ化されたファイルになり、電子交付されています。（1月中旬には証券会社から電子交付されます）
展開後、各社の年間取引データ（数値）のみ反映されます。
「配当控除」を選択し、「株式銘柄・配当金・源泉徴収・住民税」を入力します。
配当控除は「総合申告課税」で適用となるようです。
↑ここの入力が、かなり手間がかかりました・・・。
投資信託入力（毎月分配型ファンド）
配当控除の場合、配当金通知書を入力する必要があります。
日本株の場合、「外貨建て資産の割合は記載なし」「上場株式等に係る配当」を選択します。
私の所有する「ワールドリート」は毎月分配型の海外系ファンドになるため、
「配当控除には該当しません」。
ふるさと納税入力
自分の内容に合った該当欄を選択します。
寄附金控除は「はい」になります。
給与所得を入力します。
会社から交付された、
書類をもとに、源泉徴収票を入力します。
次の画面に移動し、
寄付金控除を入力します。
寄付年月日、寄附金の種類、金額、寄付先の所在地を入力し次へ進みます。
計算結果が表示されます。
費用(2000円)が引かれ、寄附金控除の金額が表示されます。
記入内容再確認
申告内容の再確認を行います。
社会保険・・・親族、扶養者の年金保険料控除申告
生命保険
地震保険
寄附金控除・・・ふるさと納税の申告
各種扶養控除
また最終画面で還付方法を
入力します。
印刷を行い、
台紙に申請書類の添付、マイナンバーカードのコピー添付を行います。
確定書類を印刷し、
税務署へ提出します。
ふるさと納税・配当控除、確定申告やり方まとめ
・ふるさと納税、配当控除確定申告しました。
・寄付控除に金額を入力、配当通知書の金額を入力し終了です。
・意外に簡単です。
毎年、確定申告しているので、簡単です～！！
つむらさん、毎年、勉強になりますね～！
ご注意ください。
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